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    1. 讀懂產業丨2024年中國3C涂料產業研究報告

      2024-04-01 08:52:44 765
      前言

      3C是計算機(Computer)、通訊(Communication)和消費電子產品(Consumer Electronics)三類電子產品的簡稱。

      其中,計算機類主要包含個人電腦、筆記本、平板電腦;通信類主要包括移動電話、智能手機;而消費類電子產品的范圍則有不同標準:傳統意義的消費電子產品可分為娛樂產品、影像產品、家用電器三大類。隨著物質生活的不斷豐富、數字化技術加速應用,消費電子產品的外沿也不斷擴展,廣義范疇下,新興的3C產品包括VR/AR、可穿戴設備、手 環、智能 手表、無人機、車載電子產品等皆可納入消費類電子產品,且單個產品的功能呈現出多樣化的趨勢。

      3C產品作為3C涂料的應用基體,其產銷量市場規模是3C涂料的市場規模變化的主要因素。過去一年,3C產業低迷,行業景氣度下行,行業深度回調,包括小米、vivo、OPPO等,均出現了不同程度的下滑。

      至今年,電子消費行業仍未出現明顯轉機,幾大主要的消費電子終端產品出貨依然下滑。本文將通過對3C涂料市場整體、及主要細分品類(手機/電腦/可穿戴設備/智能家電)的相關數據進行分析,闡述行業發展現狀與趨勢,并就行業可能的發展方向進行簡要探討。

      Part 1
      2024年中國3C產業市場概況

      1、智能手機正處于“至暗時刻”

      數據顯示,2021年全球智能手機出貨量13.55億臺, 2022年全球智能機出貨量12.21億部,據2023年12月21日消息,根據Counterpoint Research的最新報告對全球智能手機出貨量的預測,預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%,達到11.60億臺,為近十年最低水平。
      資料來源:Counterpoint Research

      2、5G智能手機市場將恢復增長

      2021年5G手機的全球出貨量5.42億臺,2022年5G手機的全球出貨量接近7億臺IDC預計,2023年全球5G出智能手機貨量將增長11%左右,2024年則將增長20%左右。

      從長遠來看,預計2026年5G的銷量份額將達到79%,平均售價(ASP)為444美元。相比之下,4G手機ASP將在2022年達到176美元,到預測期結束時降至106美元。因此,整體智能手機ASP將從2022年的413美元下降到2026年的373美元。
      資料來源:IDC

      Canalys 的一份報告預測,全球PC出貨量在連續七個季度下滑后即將復蘇,持續近兩年的下滑將最終在今年第四季度結束,受假日季強勁和宏觀經濟環境改善的推動,預計 2023 年第四季度市場將恢復 5% 的增長。

      預計2025年還將出現更多增長,預計 PC 出貨量將比2023年增長8%。Canalys預計,人們對人工智能的興趣高漲以及配備ARM的PC的到來將推動這一增長。

      3、個人電腦市場或已見底,AI電腦或成最大增量

      Canalys的一份報告預測,全球PC出貨量在連續七個季度下滑后即將復蘇,持續近兩年的下滑將最終在今年第四季度結束,受假日季強勁和宏觀經濟環境改善的推動,預計 2023 年第四季度市場將恢復 5% 的增長。

      預計2025年還將出現更多增長,預計PC出貨量將比2023年增長8%。Canalys預計,人們對人工智能的興趣高漲以及配備ARM的PC的到來將推動這一增長。到2024年,具有AI功能的PC的總出貨量預計將約為19%。
      資料來源:Canalys

      我們預計,從2020年起,AI PC將以50%的年均增長率(CAGR)增長,并在2026年后主導PC市場,預計滲透率將超過50%。英特爾、高通和其他PC CPU制造商正在與PC OEM廠商密切合作,以打造下一代主流型號,我們預計將在2023年第四季度后看到大量新產品推出,標志著PC行業的新篇章開始。

      自2020年以來AI PC出貨年均增長率(CAGR)超過50%

      數據來源:Counterpoint Research


      4、可穿戴設備需求松動,未來持續強勢

      2021全球可穿戴設備出貨量5.34 億臺,2022年全年全球出貨量將下降3.45%,降至5.156 億部。但全球可穿戴出貨量在2023年反彈,整體出貨量達到5.39億臺。其中耳機、手表在其中起到主要推動作用,同比增長2.4%。

      展望未來,IDC也給出了積極的增長信號。預計到 2027年全球可穿戴設備出貨量出貨量將達到6.294 億臺,復合年增長率 (CAGR) 將提升至 5.0%。
      數據來源:IDC

      5、需求復蘇,市場前景廣闊

      據IDC數據顯示,全球智能家居設備出貨量在2022年首次出現下滑,同比下降2.6%至8.718億臺。IDC預測,2023年智能家居設備出貨量將溫和增長2.2%。預計這種增長將持續到2027年,屆時設備數量將達到12.3億。中國是全球最大的智能家居市場,據2023智能家居家電生態大會上公布的數據,智能家居2022年市場規模逾6500億元,2023年市場規模近8000億元,2027年市場規模有望超過1.1萬億元。據GfK中國測算數據顯示,中國智能家電市場近六年零售額年化增長率達到 8.1%,領先整體家電市場漲幅,占比也在不斷提升。

      Part 2
      2024年中國3C涂料市場概況

      3C涂料的用量主要受終端產品的出貨量和外殼變化影響。手機產量增速明顯放緩的背景下,未來3C行業的機遇從增量驅動轉向創新驅動;多元化手機外殼材料的出現給3C涂料市需求帶來巨大的挑戰。PC產量下滑以及PC輕薄化趨勢,導致3C涂料用量減少。中低端市場將會成為主流,對于產品外觀的成本控制也為更加嚴苛,涂料市場發展面臨挑戰。

      從當前3C涂層材料企業所生產的產品來看,3C涂層材料可以分為三個大類:涂料、油墨和膠黏劑。在這三種產品之中,涂料的市場份額最大,目前國產化率也最高。油墨次之,膠黏劑市場還完全沒有打開,未來可能會有很大的空間。3C產品的基材包括金屬、塑料、玻璃等多種材質,因此涂料和油墨都可以用在3C產品,其中涂料用量約為油墨用量的6-15倍。
      數據來源:松井招股說明書

      根據上述產品平均用量,切合目前市場ASP,假設2021-2025年手機及配件ASP為77/77/80/80/80元/KG;筆記本電腦及配件ASP均為51元/KG;可穿戴設備ASP均為100元/KG;智能家電ASP均為75元/KG;特種油墨產品ASP140元IKG計算。

      2023年全球3C涂料市場及特種油墨規模區間為99.47億-178.43億,其中手機及配件涂料市場規模區間為26.8億-53.59億,筆記本電腦及配件涂料市場規模區間為11.43億-22.86億,可穿戴設備涂料市場規模區間為10.78億-16.17億,智能家電涂料市場規模區間為26.73億-40.10億,涂料(含手機、筆記本、可穿戴設備、智能家電)總涂料市場規模區間為75.74億-132.72億,特種油墨市場規模市場規模區間為23.73億-45.72億,2023年全年市場規模比2022年同比下滑約4.5%左右。

      涂料經產業研究中心根據3C產業上游景氣度,預測2024-2025年全球手機涂料用量區間需求分別為35970-71940萬噸,39300-78600萬噸,對應市場規模區間分別為28.78-57.55億元,31.44-62.88億元;預測2024-2025年全球PC電腦涂料用量區間需求分別為24030-48060萬噸,26190-52380萬噸,對應市場規模區間分別為12.26-24.51億元,13.36-26.71億元;預測2024-2025年全球可穿戴設備涂料用量區間需求分別為11020-16530萬噸,11380-17070萬噸,對應市場規模區間分別為11.02-16.53億元,11.38-17.07億元;預測2024-2025年全球智能家電涂料用量區間需求分別為37120-55680噸,38360-57540噸,對應市場規模區間分別為27.84-41.76億元,28.77-43.16億元;預測2024-2025年全球3C涂料用量區間需求分別為108140-192210噸,115230-205590噸,對應市場規模區間分別為79.89-140.35億元,84.95-149.82億元。
      數據來源:涂料經產業研究中心

      3C涂料產業鏈結構主要有兩種模式:第一種為涂料廠商→外殼OEM→組裝廠商→品牌商模式;第二種為涂料廠商→二級外殼OEM→一級外殼OEM→組裝廠商→品牌商模式。

      其中第一種模式在整個市場中占據主導。絕大部分涂料訂單決策權掌握在3C品牌商手中。傳統3C涂料采購模式下,品牌商直接聯系涂料供應商打樣,然后通知外殼制造商開?,F場測試比較,然后決定使用的涂料。目前傳統模式占比約80%,代表品牌商包括微軟、HP、聯想、中興、酷派等。

      新模式下,品牌商把合格涂料供應商名單發給OEM/ODM,讓他們自主確認涂料品牌和產品系列。目前新模式占比約20%,絕大部分國內品牌上采用這種模式,如華為、小米、魅族等。另外,同一品牌商針對不同檔次機型也會靈活采用這兩種模式,一般低端產品采用新模式。

      通常情況下,品牌商不會輕易更換涂料供應商,除非有重大質量安全問題或者供貨周期問題。3C品牌主力機型一般有2-3家外殼供應商。一般70%的訂單數量來自下游組裝OEM,剩下來自品牌商。直接來自品牌商的訂單數量主要取決于地緣因素、合作關系和品牌強弱。一家外殼制造商可能有15%左右的訂單由于產能不足或者產線故障等問題,轉包給其他外殼制造商。

      一般一個品牌商有2-3家組裝OEM供應商。大約30%的大型組裝OEM/ODM(如富士康、廣達等)因為自持外殼產線和涂裝產線,在自有工廠完成涂裝,其余都是外包給專門的外殼制造商。外包給不同外殼制造商的訂單數量會有較大波動。針對中高檔產品方面,全球多數品牌廠商維持內部研發、制造;在低檔產品方面,外資品牌在品質考量下,傾向于外包給臺灣及其他專業代工廠,而中國大陸與新興市場當地品牌智能手機廠商則多在成本競爭力的考量下,外包給中國大陸ODM/OEM,如華勤等。
      數據來源:松井招股說明書

      按照經營領域和業務覆蓋范圍不同,高端消費品領域的新型功能涂層材料企業一般分為綜合型、專業型兩種。綜合型企業主要以阿克蘇諾貝爾、PPG、貝格、耐涂可、精工、帝國等跨國性的化工集團為代表企業。但鑒于涂層材料業務主要為其下屬的一小塊業務單元,多通過下屬子公司或事業部的形式開展經營。專業型企業大多以高端消費品等領域為目標市場,專業從事涂料、油墨、膠黏劑等某一類別或多類別新型功能涂層材料的生產經營業務,代表企業有:卡秀、松井股份等。

      Part 3
      2024年中國3C涂料市場趨勢

      眾所周知,單單3C本身就是一個相當大的體量市場,加上華為、小米等巨頭公司持續的營銷熱潮的助長,國內3C市場更是一派熱火朝天的景象。這也間接擴大了3C涂料的市場預期。

      3C 涂層材料主要應用于計算機、通信產品和消費電子這三大類產品領域。3C 涂層材料除了對裝飾性有較高要求外,還因其直接與人接觸,而對涂層材料的防腐性、金屬含量、鹵素含量等有更嚴格的要求,因此涂層材料工藝水平一定程度上成為了決定產品檔次的因素之一。

      近年來,全球智能手機市場隨著 5G 換機潮的來臨迎來增長,筆記本電腦市場也隨著差異化定位的明確而維持高位穩定。此外,隨著居民收入水平的提高以及消費觀念的改變,可穿戴設備、智能家電等新興消費電子產品行業也經歷了迅速的發展,未來隨著行業技術的不斷創新,新興消費電子產品行業將擁有廣闊的市場前景。因此,上述消費電子產品的行業發展將拉動對應 3C 涂層材料的市場需求,促使相關 3C 涂層材料企業穩健發展。

      1、進入壁壘較高

      3C涂層材料行業存在較高技術壁壘。對于3C產品來說,相關涂層材料要隨著3C的更新換代而一同迭代,變化速度較快,只有具備與時俱進研發能力的涂層材料企業才能在行業中具備一定的競爭力。因此,3C 涂層材料領域產品品種眾多、個性化程度強的特點使得這個領域的涂層材料產品開發兼具技術密集、資金密集的特性。

      3C涂層材料行業存在較高認證壁壘。對于3C涂層材料企業來說,新進入者不僅存在技術壁壘,更存在市場壁壘,例如需要具有一定的客戶資源。涂層材料廠商向下游客戶量產供貨前,需要經過嚴密的客戶驗證,驗證周期包括 MSTR(中試)、Release(量產測試)以及產線資質驗證。在認證過程中,客戶除對涂層材料產品有較高要求外,還將對涂層材料企業進行多方面進行評價,成為下游客戶的涂層材料供應商非常困難,認證過程繁瑣且耗時長。

      消費電子用產品驗證周期約8-18個月。涂層材料是消費電子產品的重要組成部分,其性能和品質直接決定了終端消費電子產品的質量。因此,為消費電子企業提供涂層材料的企業必須經過嚴格的資格認證測試,才能成為消費電子企業所用涂層材料產品的合格供應商。

      2、基材革新涂料使用率下滑

      智能手機更新換代速度快,對相關涂層材料性能提出更高要求。近年來隨著智能手機的更新換代,其外殼設計更為亮麗。手機外觀的涂層材料也逐漸開始滿 足智能手機日益豐富的色彩或裝飾性要求,諸如“金屬色”、“仿陶瓷”、“漸 變色”等。此外,涂層材料也需要匹配智能手機的主流基材材質變化,如受到5G信號傳輸要求高的影響,塑料、玻璃等無信號屏蔽的基材成為更主流的選擇,因而需要更新穎的涂層材料產品以提升在塑料、玻璃等新興基材的裝飾性,同時相關的新穎涂層材料加工工藝也逐步復雜和精細化。

      從手機外殼材料來看,我們看到5G時代,智能手機朝著大屏化、輕薄化的方向發展,普通鋁合金由于強度較低,無法達到性能要求。強度更高的7系鋁合金和不銹鋼將成為5G時代的重要解決方案。受Apple的影響,更多的3C品牌商積極導入鎂鋁合金等金屬材料作3C產品的基材,通過陽極氧化、鍍膜等工藝取代涂料的保護作用,導致涂料使用率下滑。

      目前3C行業特別是手機的差異化競爭越來越集中向外觀方面,去金屬化、快速玻璃化、陶瓷化成為主流趨勢,品牌商積極地導入3D玻璃、PC(聚碳酸酯)/PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)復合材料、陶瓷材料等新基材,也可能會導致涂料使用率下滑。

      但針對于層出不窮的新基材,涂料廠商正在積極開放相應的新涂料。多樣化的涂裝效果,增強了涂料的魅力。比如陽極氧化效果、生物基原料涂料、可剝涂料等產品。未來3C涂料的發展方向主要是耐磨耐刮擦耐水以及多樣化的視覺效果等。

      除智能手機外殼外,涂層材料在其他配件領域也有豐富應用。智能手機的涂層應用場景還包括指紋識別模組、側鍵、SIM卡托、面板等。涂層材料對于智能手機配件除有提升裝飾效果的功能外,還能起到耐磨、遮光、絕緣和抗劃傷等功能。相對來說,油墨更多被應用于玻璃、陶瓷類智能手機基材上,而涂料更多被應用于塑料、金屬及復合材料等智能手機基材上。

      3、源頭替換帶來的新增長

      在3C涂料種類中,溶劑型涂料占比依然最高,目前國內市場水性涂料未全面鋪開,水性未完全替代油性,仍處過渡期。水性涂料成本較高(主要在涂裝設備改造),涂裝工藝要求高,因此目前滲透率很低。

      短期看,我們認為,近幾年油性涂料仍有生存空間。油性涂料提高品質,向低VOC上升級,逐步降低碳排放和VOC的含量,相比水性涂料,油性涂料顏色多樣,在低附加值產品仍有幾年使用空間但長遠看,3C水性涂料是行業發展必然趨勢——

      1、政策角度:環境污染日益嚴重,國家環保政策趨嚴,要求減少VOCS排放。2022年2月國務院發布新政,到2025年溶劑型工業涂料使用比例降低20%。意味到2025年我國水性、粉末、高固體分等類型的工業涂料市場應用占比將大幅提升20個百分點。2、性能角度:對比油性和水性,水性具有透氣性好+環保性強等特性。3、滲透率角度:目前滲透性不高,增長性較好。據環氧樹脂發展研究中心數據,2021年筆記本電腦水性化已接近25%,鍵盤和鼠標的水性化均約10%,手機水性化滲透率不足1%。國家政策疊加下游產品需求,預計2025年3C電子涂料水性化將超過50%。

      4、國產替代帶來的窗口期

      國產替代這個概念,隨著這幾年芯片行業受到美國制裁而廣為傳播,但其實它從來都不是一個新鮮事物,而是過去幾十年里一直在發生的事情,對于中國很多產業,甚至幾乎所有產業,這都是必然會發生的趨勢,而這也構成了很多產業的機會所在。

      中國是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國,從3C涂料領域來看,前幾年前歐美大廠不論在中國國內還是國際市場上都占盡了主動權,憑借著先發優勢和技術,長期處于龍頭的位置。他們的典型代表,就是荷蘭的AkzoNobel以及美國的PPG、除了這些大廠,外國二線企業,如瑞典的貝格、日本的卡秀、NATOCO(耐涂可)也具有相當強的競爭實力。

      但近幾年松井、宏泰、廣信等中國企業在3C涂料領域增長迅猛,形成了自己的獨特優勢。如上文所述,湖南松井研發的國產PVD涂料技術,目前發展良好,已經獲得了華為、小米、蘋果、谷歌等國內外廠商的認可,加入了他們的供應鏈當中。在高耐磨的PVD涂料技術領域,國外競品的的性能雖然較好,但良品率卻不如國產產品。在漸變色PVD涂料上,國內的競爭者的色彩不如松井新材的產品鮮艷自然,容易出現色花。但加工工藝比較難,因為添加了固化劑成分,有時間限制。在仿陶瓷PVD涂料上,國內外競品做出來的鏡面效果都沒有松井的產品好,但國外競品的色彩更鮮艷一些。關鍵詞:水性色漿、環保色漿、無溶劑色漿、建筑涂料色漿、家具涂料色漿、木器涂料色漿、汽車涂料色漿、工業涂料色漿、精細化工色漿。

      從這些產品的對比來看,國產的3C涂料產品已經絲毫不遜色外國產品了。國產涂料產品的特點就是良品率高:在我們達到95%良品率的時候,歐美廠商的良品率只有92%。面對一些有難度的項目,當我們90%良品率的時候,歐美廠商的良品率只有84%。

      值得注意的是,中國3C涂料企業的快速發展,實際上是中國整個科技產業的發展——小米和華為,是湖南松井新材最近幾年收入增長的主要來源。

      在天時地利人和的大背景下,國內制造業持續深化“補鏈強鏈、自主可控”戰略,相信國產零部件的創業者們將迎來非常好的時代機遇。

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